德國靠進口，意大利碎片化，歐洲家具市場各有千秋

歐洲一些主要國家的家具市場，包括德國、英國、法國、意大利、芬蘭和西班牙。這些國家雖然都地處歐洲，經濟、文化等各方面卻各有特色，并直接或間接地反映在其家具市場的不同特色。

總體來說，歐洲家具行業的歷史悠久，規模龐大。歐盟委員會的數據顯示，其范圍內(在英國脫歐前)家具行業有近130,000家企業，雇傭員工近100萬人，年營收達到960億歐元。其中德國、意大利、波蘭和法國是主要的家具消費和生產國。

歐洲家具業在國際市場上很有競爭力，以品質優良、款式典雅而著稱。20世紀90年代以后，歐洲家具市場進入低速發展期，但在設計、創新和趨勢流行等方面仍然扮演著舉足輕重的角色。

由于生產成本的逐漸增長，歐洲的家具制造部門開始向亞洲和東歐轉移。歐洲從中國進口家具的額增長飛速，產品以藤制家具及低檔實用家具為主;在中高檔家具專賣店里，中國家具的地位仍較低。

關于歐洲家具市場的情況，咨詢研究公司Veraart Research列出了2017年度歐洲10大家具連鎖銷售集團排名，這10大集團分別是：宜家(IKEA)，斯坦因霍夫集團(Steinhoff)，家悅采購集團(Home Retail Group)，XXXLutz，適家居(JYSK)，奧托集團(Otto Group)，Poco，Howdens，Tessner Gruppe和H?ffner。(見表1)

家具的銷售渠道大致可以分為專業和非專業兩種，其中大部分的產品分銷是由專業渠道完成的。專業的分銷渠道如家居用品商店、家具專賣店、廚房家具專賣店、起居用具專賣店、傳統藝術工藝店、裝飾商店等;非專業渠道如郵購商店、DIY店、高級百貨商店、百貨公司等。

歐洲不同國家的家具市場有何特色?銷售體系有何特點?以下進行分別介紹。

德國：買手集團占主流

作為世界第二大家具進口國、歐洲第一大家具進口市場，德國占歐洲進口家具市場份額的28%，占出口份額約16%。

德國家具銷售體系的特點是渠道高度集中以及銷售點的規模大。德國歐洲貿易研究所(EHI)的統計顯示，在德國有75%的家具是通過專業銷售渠道出售的，包括購買聯誼會和大規模銷售專業店，19%的家具通過非專業渠道售出，包括DIY店、建筑貿易和郵購等。

德國家具銷售體系的一個特殊現象是，銷售市場的65%以上由家具采購合作社(也稱購買聯誼會)所控制。采購合作社代表家具零售商統一向家具生產企業訂貨，其中五大家具采購合作社——Bergos、Union、VME、Atlas和Garant，控制了德國家具市場44%的份額。

但近年來，大型家具展廳正在替代采購合作社的地位而興起。過去20年中，德國家具展廳的銷售總面積擴大了兩倍(約2400萬平方米)，最大的家具店的銷售面積達7.4萬平方米，宜家、Hoeffner/Walther集團、嘉士達-廣利(KarstadtQuelle，德國最大商業集團之一)和Porta等大型連鎖家具店的年銷售額均超過10億歐元。采購合作社的銷售占比正在不斷下降。

特許零售商并不是德國家具市場的主流，獨立零售商的銷售范圍通常局限在一些專業領域。在獨立零售連鎖商中，宜家排名第一，其次是KG(H?ffner/Krieger Gruppe)以及Finke。和西歐其他國家相比，德國的獨立零售商數量是最少的。大型在線零售商包括Wayfair，奧托，Westwing，Home24，Lampenwelt以及Schlafwelt。

德國對進口家具征收2.2%(家具)到3.9%(家具部件和廚房家具)不等的關稅。所有進口產品還要征收15%的進口周轉稅。歐盟還對家具(特別是軟墊家具)的規格及易燃性做出了相關的規定，這些規定同樣適用于德國市場。

英國：多元化零售格局

英國家具零售市場的66%是通過專業零售商實現的，32%通過非專業零售商，2%通過直接銷售。和歐洲其他國家相比，英國家具業的非專業零售占比最高(包括郵購目錄銷售、百貨商店以及在線銷售)。

主要的廚房和軟包專業零售商包括 Magnet，In-Toto,Wren Kitchens和DFS，KA International，以及Thomas Lloyd的軟包家具部門。在非專業零售中，百貨商店零售占比達到了22%，這些商店包括Homebase，百安居(B&Q)，Wickes，瑪莎百貨(Marks&Spencer)，以及約翰路易斯合伙公司(John Lewis Partnership)。

宜家是英國家具零售市場的第一名，其次是家悅采購集團(擁有Argos和Habitat商店，英國廚房品牌Hygena和Schreiber)。戶外家具市場主要由非專業零售商所銷售，尤其是在一些DIY門店如百安居，Homebase和Wickes。

根據2016年英國政府統計部門的數據，英國家具業貢獻了113億歐元的國內生產總值，比上一年度上升了7.6%，其中家具制造部門的產值為84億歐元，相當于英國制造業產出的1.6%，創造了超過25萬個就業機會，其中制造業崗位11.8萬個。

2016年，英國專業家具和家具零售批發150,000件，維修3000件，租賃10,000件，此外還有52,000名注冊專業設計師。2016年，除去辦公類、酒店、學校醫院等合同類家具，英國消費者在家具和家居飾品上的支出達到167億歐元。

意大利：中小型、碎片化

根據意大利木業和家具工業聯合會(Federlegno-Arredo)的數據，歐洲木材和家具業的總產值為2090億歐元，僅意大利就占了330億歐元，市場份額為15%，使其成為僅次于德國的歐洲第二大家具市場。就公司和員工數量而言，意大利還超過了德國。

意大利最大的出口市場是歐盟(56.3%)，最受意大利家具青睞的國家是法國(14%)、德國(13.8%)和英國(10.2%)。

意大利的家具制造市場相當分散和碎片化，有許多中小型公司和工廠。由于地理原因，許多意大利進口商直接從南歐和東歐進口家具。

家具市場主要由專業家具渠道所主導(2010年的數據約為90%)，非專業的分銷商主要是DIY零售商、在線零售商等，占比約10%。獨立的家具零售商同樣占到專業家具零售市場的絕大部分——占65%。

新的銷售商會發現很難在意大利家具市場立足，因為這需要非常豐富的當地知識，以及強大的關系網絡，因此意大利的國內生產商更加有利。

法國：組織化，專業化

法國歷來是歐洲人口最多的國家，人口數量達到6662萬(2016年數據)。法國是歐盟43國(包括英國)重要的家具市場，市場總額超過93.4億歐元(2015年數據)，少于德國、意大利和英國等市場。

法國家具業產值超過54億歐元，擁有雇員約13萬人。家具產量占歐盟總量的10%，是歐盟第三大家具生產國，僅次于德國和意大利，但產量不到這些國家的一半。法國全部家具生產的三分之二集中在北部地區。最大的348家家具企業創造了近30%的產值，生產的主要趨勢是集中于較大的生產單位和外包。

法國家具行業日趨組織化，專業化?，F在法國擁有近11,000家家具銷售店，“產品+服務”的整合銷售方式已逐步取代過去單一銷售模式。

2014年，法國超過86%的家具分銷市場是由專業零售商所控制。在這一數字中，據估計約37%的家具是由采購集團和特許經營機構分銷的(如家具合作組織UCEM，采購商歐洲家具集團(Mobilier Européen)、Pem、Gram和Maxiam集團)。

獨立的家具連鎖(如宜家，Alinéa，Conforama等)，約占到專業家具市場的32%，在線銷售和DIY連鎖銷售占比約4%，在線家具零售正經歷增長。

波蘭：家具成為工業支柱性產業

2016年，波蘭在全球最大的家具出口國中排名第四。第一名是中國，占全球銷售額的37%以上。第二名和第三名分別由德國(7.2%)和意大利(5.6%)占據。而在2014年，波蘭曾超越德國，成為歐洲第二大木制家具出口國。

波蘭生產的家具超過90%用于出口，其中高達87%出口歐洲市場。波蘭是東歐國家也是發展中國家中對德家具出口最多的國家，對德家具出口一直保持增長勢頭。原因在于，波蘭的勞動力成本只有德國的十分之一，20世紀90年代德國幾家大型的家具生產商為降低生產成本，將工廠遷到了波蘭;波蘭政府對家具工業的發展也給予了政策和資金上的支持。

實際上，家具工業已成為波蘭出口創匯的支柱，波蘭家具出口量從未低于總產量的80%，2017年波蘭家具出口額超過100億歐。根據波蘭家具制造商商會的報告，波蘭已成為全球第六大家具生產國和第四大家具出口國。波蘭全國共有約2.6萬家家具生產企業，包括90家大型企業和330家中型企業，就業人數超過15萬人。

西班牙：中小企業居多

西班牙是歐洲為僅次于德國、意大利和法國的第四家具生產大國，擁有大約14000家家具企業，產品特征為手工業性的中小企業多。

西班牙的家具零售業也相當分散，有許多小公司在全國和地區經營。

對于在西班牙銷售的家具制造商來說，豐富當地的知識和龐大的聯系網絡是非常必要的，因此也主要有利于國內生產商。西班牙家具市場由獨立零售商主導，盡管他們也受到來自更大的家具零售商的壓力。

一些較大的家具公司包括：Dormitienda、El Corte Ingles、Habitat Spain、Noctalia和Rey Corporacion等。

芬蘭：更加開放的市場

荷蘭家具行業以開放性為特征，荷蘭在歐洲陸運和水運領域占據關鍵的地理位置，是“通往歐洲的門戶”。繼瑞士之后，荷蘭是西歐國家中家具進口與消費比率最高的國家之一。

荷蘭家具分銷系統的一個特點是擁有特別的銷售渠道——“林蔭大道”(boulevard)，這些經營家具產品的林蔭道被稱為Woonboulevards——這可能類似于中國的一些集中性的家具銷售街區，如樂從家具大道等。荷蘭的家具零售商近年來一直在大量投資于家具電商領域。

從以上可以看出，歐洲各國的家具市場都有著各自的特點，且存在著不同的進入壁壘。對于致力于出口業務的中國家具從業者來說，僅僅了解這些信息還不夠，應根據不同國家的狀況進行深入分析。